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人工智能竞赛对光学供应商产生了首次有意义的影响
LightCounting发布了一份关于2023年第四季度早期财务结果的研究报告
Nvidia对4x100G和8x100G收发器的需求在2023年第四季度首次对两家收发器供应商的收入产生了重大影响。Coherent报告称，来自800G收发器销售的收入超过1亿美元，环比增长100%，公司预计在2024年会进一步增长。Innolight报告称，2023年第四季度的收入超过5.05亿美元，同比增长30%，环比增长20%。其中大部分增长可能也与Nvidia的业务增加有关，但公司尚未披露任何细节。Fabrinet（Nvidia的合同制造商）报告称，数据通信收入增长20%，主要受到“800G人工智能项目”的推动，但该公司指出“环比增长的速度已经开始放缓”。Fabrinet对2024年第一季度的预估几乎持平。
所有这些数据点都证实了过去观察到的趋势：Nvidia在部署的第一年内主要在Fabrinet内部制造光学产品，但在那之后大部分产量分配给了Coherent和Innolight。这正是当前4x100G和8x100G收发器正在发生的事情。Coherent和Innolight都有广泛的制造能力，以支持2024年的生产大幅增长。
下图显示了最近报告了其2023年第四季度结果的五大北美超级数据中心运营商的收入和支出的同比增长率。

来源：公开报告的财务数据

第三季度和第四季度，Alphabet、Amazon、Meta和Microsoft的营收增长都出现了双位数的同比增长，并创下了新的历史新高。与2022年第四季度相比，苹果的销售略有改善（增长2%），尽管其服务业务增长更快（11%）。
2023年第三季度的支出增长（图中的红色条）要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。Alphabet报告了创纪录的高资本支出，Alphabet和Microsoft都报告了45-55%的支出增加。与此形成鲜明对比的是，亚马逊、苹果和Meta的支出分别下降了12%、37%和15%，但它们在过去两个季度中的支出都有所增加。
随着我们进入2024年，市场势头是积极的，这与12个月前截然不同。人工智能现在是最热门的领域，但我们预计更大范围的市场复苏将从2024年第二季度开始。
研究报告的完整文本可在此处找到:https://www.lightcounting.com/login