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中国仍将是光通信产业的关键市场

LightCounting发布《中国光器件供应商与市场》报告

中国光器件和模块厂商在2021年达到了一个里程碑:前十大中国供应商的收入超过了西方竞争对手财报的销售额。这一差距在2022年至2023年期间扩大，有利于中国供应商。它们最初的成功得益于中国国内对光器件的强劲需求，但向美国云计算公司销售光器件，推动了Innolight 和 Eoptolink 创下新的销售记录。

美国政府对中国制造的产品(包括光模块)征收关税，迫使许多中国供应商在泰国、越南或东亚其他国家建立生产基地。这需要额外的投资，但它将在未来的许多年里得到回报。东亚较低的劳动力成本是另一个好处，这在未来可能会变得更加重要。在中国，许多年轻人不再愿意在工厂工作，而过去正是工厂帮助他们的父母摆脱了贫困。

中国对光网络基础设施的稳定投资为中国光模块供应商创造了20 - 30亿美元的国内市场，如下图所示。我们的最新预测表明，2024-2029年，中国的光模块部署将占全球部署的20-25%，而2018-2023年为25-35%。美国云厂商在AI集群中部署800G光模块的非常积极的计划是未来2-3年中国份额下降的主要因素。我们预计，到2027年至2029年，中国云计算厂商和电信服务运营商在光学领域的支出将赶上西方竞争对手。

影响中国云计算厂商和电信运营商决策的另一个优先事项是，政府希望将更多业务分配给本地制造商——不仅是模块制造商，还包括其中使用的激光和探测芯片制造商。尽管中国芯片供应商取得了重大进展，但他们在高速(单通道100G)组件的开发方面落后于西方竞争对手2-3年。缺乏国内供应的4x100G和8x100G的光模块可能会限制其未来3年在中国的部署，但我们预计这些产品在中国的批量部署将于2027年开始。

尽管面临种种挑战，中国仍将是光模块供应商的重要市场，也是行业生态系统的关键组成部分。

有关报告的更多资料载于: https://lightcounting.com/report/january-2024-vendors-markets-for-optics-in-china-276