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激光雷达市场表现超预期

LightCounting发布2025年11月光学传感器报告

过去十年间，半导体激光器供应商迎来了两大新兴市场机遇：用于智能手机3D传感的VCSEL（垂直腔面发射激光器）与车载激光雷达。由于智能手机3D传感采用的VCSEL阵列现也应用于短距激光雷达，这两大领域正逐渐融合。两项技术在机器人领域均具备潜在应用前景——这本报告首次纳入了该新兴供应商市场板块。

本报告还综述了生物医学传感器采用的新型光学技术，但目前尚未对相关产品进行市场预测。人工智能的进步将助力开发者提升性能，为新型光学传感器创造更多市场机遇。

激光雷达龙头企业禾赛科技公布，其2025年前三季度车载激光雷达出货量激增3倍：出货量达83万台，较2024年同期的26.3万台大幅增长。该公司同期机器人用激光雷达销量更是增长10倍，出货量达15.89万台，远超2024年同期的1.66万台。公司前三季度营收增长49%，达到2.8亿美元。

Ouster同期营收达1.07亿美元，出货量1.74万台，较2024年前三季度分别增长32%和40%。Innoviz营收增幅达133%，2025年前三季度总收入为4200万美元。其他上市激光雷达供应商均未实现显著增长。我们评估包括图达通Seyond（原Innovusion）在内的非上市公司正获得更多业务份额。

机器人领域显然推动了增长，但主力仍来自车载激光雷达。我们去年曾报道中国电动汽车制造商对激光雷达的需求激增，该细分市场在2025年的表现已超出我们预期。下图展示了我们对该市场的最新预测。

盖世汽车研究院数据显示，2024年年度激光雷达搭载量突破150万台，在售价15万元人民币以上的电动汽车中渗透率达到25%。非中国品牌车型的激光雷达应用也在增长，但规模仍十分有限。我们预估2025年全球销售汽车中约1%将搭载激光雷达，预计到2030年这一比例将提升至5%。

以Waymo为首的机器人出租车运营商虽取得显著进展，但该领域激光雷达销量仍处于较低水平。机器人出租车数量增长极为缓慢。自动驾驶卡车是激光雷达供应商的另一个利基市场。而包含无人配送车在内的机器人领域，作为本次激光雷达预测新增板块，其规模已超越机器人出租车和自动驾驶卡车。

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